В небольшом южном городе действует преступная группа, специализирующаяся на незаконных валютных операциях. Ею руководят Шеф и его правая рука по кличке Граф, чье настоящее имя — Геннадий Козодоев. В это же время рядовой советский служащий, добропорядочный семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется в заграничное путешествие на круизном теплоходе.
На том же судне находится и Граф, которому поручено в одном из восточных портов получить партию бриллиантов и тайно перевезти их, спрятав в гипсовой повязке на руке. Однако из-за случайной ошибки в условленном месте вместо преступника оказывается ничего не ведающий Горбунков. В результате драгоценности оказываются загипсованы на руке именно у него.
