Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где его ждёт будничная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о верности избранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись со службы на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ожидает работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
