В Белогорье царит мир и покой, зло повержено. Рядом с Иваном — отец Илья Муромец, невеста Василиса, поглощённая предсвадебными хлопотами, а также подружившиеся Баба Яга и Водяной. Маленькие радости из современного мира, за которыми можно сбегать благодаря Мечу-Кладенцу, регулярно прорубающему дыры между реальностями, обеспечивают уютную жизнь. Однако Ивана тяготит тоска по родному миру. А ещё сильнее его тревожит неминуемое начало Богатырских игр — съезда всех витязей, где добры молодцы должны демонстрировать удаль и силу. Этой самой богатырской мощи Иван в себе не ощущает, и опозориться на глазах отца и невесты ему не хочется.
Но когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло, ставя под угрозу само существование волшебного мира, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит далёкое и опасное путешествие за пределы известных земель, чтобы найти истоки угрозы и вернуть мир Белогорью.
